NIO (NIO): como investir na “Tesla” chinesa

A NIO, considerada a “Tesla chinesa”, é uma fabricante de veículos elétricos, que atua em um negócio crescente e inovador.

Saiba mais sobre a NIO (NIO) e os últimos números da empresa. Veja como comprar ações.

Entenda se vale a pena investir!

O que é a NIO?

A NIO é uma fabricante chinesa de automóveis especializada em projetar e desenvolver veículos elétricos e autônomos.

Com sede em Xangai, foi fundada em 2014 e seu IPO na Bolsa de Valores de Nova York NYSE (New York Stock Exchange) aconteceu em 2018.

As ações da companhia também são negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX – 9866) e na Bolsa de Valores de Singapura (SGX – NIO).

O que faz a NIO?

A NIO é uma empresa que atua no mercado de veículos elétricos inteligentes. A empresa vem desenvolvendo tecnologias para direção autônoma, tecnologias digitais, powertrains elétricos e baterias.

Também atua no mercado chamado “Battery as a Service” ou (BaaS), algo com uma “assinatura” do serviço responsável pelo acompanhamento do desempenho da bateria e sua substituição, quando necessário.

O portfólio de produtos da NIO consiste em modelos de veículos SUVs e Sedans:

• ES8: SUV elétrico inteligente de seis lugares;
• ES7 (ou EL7): SUV elétrico inteligente de cinco lugares de tamanho médio;
• ES6: SUV elétrico inteligente versátil de cinco lugares;
• EC7: SUV coupé elétrico inteligente de cinco lugares;
• EC6: SUV coupé elétrico inteligente de cinco lugares;
• ET7: sedan elétrico inteligente;
• ET5: sedan elétrico inteligente de tamanho médio.

História NIO, a “Tesla chinesa”

A NIO foi fundada em 2014 por William Li, atual CEO da companhia. Com sede em Xangai, é uma fabricante de veículos elétricos, considerada a “Tesla chinesa”.

A NIO vem atraindo a atenção do mercado internacional, já tendo recebido investimentos de grandes corporações como Tencent, Temasek, Lenovo, Sequoia e Baidu, e outros.

Um dos pontos altos de seu modelo de negócios é a construção de uma rede de troca de baterias “Battery as a Service” (BasS) em funcionamento em toda a China e que vem se expandindo para a Europa.

Essas estações de troca permitem que os proprietários de modelos da NIO recarreguem seus veículos em cinco minutos.

Além da China, a NIO possui escritórios nos EUA, Alemanha e Reino Unido.

Cenário atual NIO (NIO)

Com relação ao ano de 2022, a NIO divulgou que teve um aumento de 37,2% nas vendas de veículos em comparação ao ano anterior, em um total de US$ 6.597,8 milhões.

• A margem de veículos foi de 13,7% no ano de 2022, ante 20,1% no ano anterior;
• As receitas totais foram de US$ 7.143,3 milhões para todo o ano de 2022, representando um aumento de 36,3% em relação a 2021;
• O lucro bruto foi de US$ 745,8 milhões para todo o ano de 2022, representando uma queda de 24,6% em relação ao ano anterior;
• A margem bruta foi de 10,4% no ano de 2022, ante 18,9% no ano anterior;
• A perda operacional foi de US$ 2.267,7 milhões para todo o ano de 2022, representando um aumento de 247,9% em relação ao ano anterior. Excluindo as despesas de remuneração com base em ações, o prejuízo operacional ajustado (não-GAAP) foi de US$ 1.934,8 milhões em 2022, representando um aumento de 282,8% em relação ao ano anterior;
• O prejuízo líquido foi de US$ 2.093,2 milhões para todo o ano de 2022, representando um aumento de 259,4% em relação ao ano anterior. Excluindo as despesas de remuneração com base em ações, o prejuízo líquido ajustado (não-GAAP) foi de RMB12.141,2 milhões (US$ 1.760,3 milhões) para todo o ano de 2022, representando um aumento de 303,8% em relação ao ano anterior;
• O prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários da NIO foi de US$ 2.110,9 milhões para o ano de 2022, representando um aumento de 37,7% em relação ao ano anterior. Excluindo as despesas de remuneração baseadas em ações e o acréscimo de participações não controladoras resgatáveis ao valor de resgate, o prejuízo líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários da NIO (não-GAAP) foi de RMB 11.984,2 milhões (US$ 1.737,5 milhões);
• O prejuízo líquido básico e diluído por ADS foi de RMB 8,89 (US$ 1,29) para todo o ano de 2022. Excluindo as despesas de remuneração com base em ações e o acréscimo de participações não controladoras resgatáveis ao valor de resgate, prejuízo líquido básico e diluído ajustado por ADS ( não-GAAP) foram RMB 7,32 (US$ 1,06).

NIO anuncia aumento de 20,5% de venda de veículos até o 1TRI23

No início de abril de 2023, a empresa anunciou os resultados de entrega de veículos referente ao 1TRI23. O total atingiu 31.041 veículos, representando um aumento de 20,5%

ano após ano. As entregas cumulativas atingiram 320.597, em 31 de março de 2023.

A empresa também anunciou planos para acelerar a expansão da rede de troca de baterias (Power Swap), com a instalação de 1.000 estações em 2023.

“O ano de 2022 foi de investimentos decisivos e entrada acelerada no mercado global para a NIO. Em 2023, vamos nos concentrar em melhorar nossa eficiência de execução e trabalhar de forma ágil e eficiente para abraçar a concorrência no mercado global de veículos elétricos no longo prazo”, disse Steven Wei Feng, diretor financeiro da NIO.

Vendas de carros elétricos pode saltar 35% em 2023, diz AIE

De acordo com a AIE (Agência Internacional de Energia), mais de 10 milhões de carros elétricos foram vendidos em todo o mundo em 2022 e, de acordo com as projeções para 2023, as vendas devem crescer mais 35%, chegando a 14 milhões.

O dado mostra que a participação dos carros elétricos no mercado geral de automóveis aumentou de cerca de 4% em 2020, para 14% em 2022 e deve aumentar para 18% este ano, com base nas últimas projeções divulgadas no relatório anual Global Electric Vehicle Outlook.

Impactos para a indústria do petróleo

De acordo com a AIE, tais projeções têm implicações significativas para a demanda global de petróleo.

“Até 2030, os veículos elétricos evitarão a necessidade de pelo menos 5 milhões de barris por dia de petróleo. Os carros são apenas a primeira onda: ônibus e caminhões elétricos seguirão em breve”, afirma o diretor executivo da IEA, Fatih Birol.

China tem participação de 60% no mercado

Ainda conforme o relatório da IEA, a maioria das vendas de carros elétricos, até o momento, está concentrada principalmente em três mercados: China, Europa e Estados Unidos. A China é a pioneira, com 60% das vendas globais de carros elétricos em 2022.

A Europa e os Estados Unidos, segundo e terceiro maiores mercados, registraram forte crescimento, com vendas aumentando 15% e 55%, respectivamente, em 2022.

Apesar da concentração de vendas e fabricação de carros elétricos em apenas alguns grandes mercados, há sinais promissores em outras regiões. As vendas de carros elétricos mais do que triplicaram na Índia e na Indonésia no ano passado, embora partindo de uma base baixa, e mais do que dobraram na Tailândia.

A participação dos carros elétricos nas vendas totais aumentou para 3% na Tailândia e para 1,5% na Índia e na Indonésia.

Exportações de baterias chinesas devem aumentar

As projeções da IEA também observaram efeitos positivos na produção de baterias e nas cadeias de suprimentos. O relatório destacou que os projetos anunciados de fabricação de baterias seriam mais do que suficientes para atender à demanda por veículos elétricos até 2030.

No entanto, a fabricação permanece altamente concentrada, com a China dominando o comércio de baterias e componentes – e aumentando sua participação nas exportações globais de carros elétricos para mais de 35% no ano passado.

NIO: modelo de negócio é promissor, dizem os analistas

Embora ainda incipiente em termos globais, o mercado de veículos elétricos deve conquistar, ano a ano, maior protagonismo. E nesse sentido, a NIO parece ter planos para ocupar espaço, dizem os analistas.

Entre os motivos estariam os investimentos nas estações de troca de bateria Power Swap, que permitem que motoristas troquem rapidamente suas baterias esgotadas por outras totalmente carregadas. Eles podem ainda pagar por esses swaps individualmente ou por meio de assinaturas recorrentes (BaaS).

A expansão do serviço poderia derrubar uma barreira importante na adesão de veículos elétricos, que hoje leva cerca de meia hora para carregar totalmente em uma estação pública.

A Nio operou 1.331 estações de troca de energia no final de 2022, o que representou um salto de 71% em relação a 2021, e concluiu mais de 18 milhões de trocas de bateria (que levam menos de três minutos cada) de forma cumulativa.

Cerca de metade da energia carregada por seus motoristas em 2022 veio de suas próprias estações Power Swap em vez das estações de carregamento tradicionais.

Segundo os analistas, a expansão dessa rede pela NIO em 2023 provavelmente reduzirá suas margens de curto prazo. Mas, a longo prazo, a abordagem de economia de tempo pode aumentar sua vantagem contra seus rivais no mercado chinês de veículos elétricos.

NIO mira mercado europeu

Outro ponto a favor da “Tesla chinesa” é a possibilidade de escalar seus produtos e serviços no mercado europeu.

Hoje, quase toda a sua receita vem da China, no entanto, a companhia abriu sua primeira loja no exterior e uma estação de troca de baterias na Noruega, no início de 2021, seguida por dois showrooms de automóveis na Alemanha, em 2022.

Embora ainda de proporção pequena, esses passos podem preparar a NIO para uma expansão mais ampla em todo o mundo, uma vez que a  Europa é um dos mercados de mais rápido crescimento para veículos elétricos ao lado da China.

Caso a NIO replique na Europa o sucesso que vem tendo na China, expandindo sua rede Power Swap em todo o continente, os analistas ponderam que a companhia poderá ser uma concorrente de peso para a Tesla, assim como para a montadoras tradicionais, que estão expandindo para o mercado de veículos elétricos.

Cotação das ações NIO (NIO)

No período entre maio de 2022 e abril de 2023, as ações da NIO (NIO) na NYSE sofreram desvalorização. Um pico de valorização, US$ 24,08, ocorreu em 24 de junho. Atualmente (abril 2023), as ações estão sendo negociadas em US$ 7,97.

NIO (NIO) x TESLA (TSLA)

Na comparação da cotação das ações entre NIO (NIO) e Tesla (TSLA), nos últimos cinco anos, a máxima alcançada pela Tesla chegou a US$ 407,36 e a NIO (NIO) a US$ 42,09.

Resultados NIO 2018 a 2022

No levantamento anual, o lucro por ação da companhia apresentou uma desvalorização de 287,30%, entre 2018 e 2022.

Vale a pena investir na NIO?

A NIO (NIO) é um dos fabricantes de veículos elétricos de crescimento mais rápido da China, avaliam os analistas internacionais.

Entre 2018 e 2022, suas entregas anuais aumentaram de 11.348 para 122.486 veículos, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 81%. Sua receita anual também cresceu em um CAGR de 74% durante esses quatro anos.

As taxas de crescimento da “Tesla chinesa” ficaram bem à frente dos fabricantes de veículos elétricos americanos menores, como Lucid e Rivian – que entregaram apenas 4.369 e 20.332 veículos, respectivamente, em 2022.

Desempenho das ações NIO (NIO) ainda é fraco

No entanto, as ações da NIO registraram queda no último ano, assim como a Lucid, Rivian e outros fabricantes de veículos elétricos.

O mercado avalia que o aumento das taxas de juros foi a grande responsável pelo desempenho ruim de todo o setor. Hoje, as ações da Nio estão sendo negociadas quase 90% abaixo de sua alta histórica.

NIO (NIO): é hora de comprar agora?

A NIO ainda é considerada uma ação especulativa e, segundo os analistas, permanecerá sob pressão enquanto persistir o atual cenário macroeconômico e as ameaças de fechamento de capital pairarem sobre as ações chinesas listadas nos EUA.

Eles também observam que a ação da companhia ainda é considerada não-lucrativa.

Contudo, os especialistas identificam que as possibilidades da NIO ampliar sua rede de troca de baterias na Europa a coloca à frente das ações de Lucid ou Rivian.

Sendo assim, mas considerando todo o cenário macro, o investimento na NIO é algo esperado com retorno para o longo prazo.

Como investir em ações da NIO (NIO)?

Quem quer investir na NIO (NIO), pode fazer isso diretamente no exterior. Veja a seguir o passo a passo.

Como investir em NIO (NIO): onde comprar a ação?

Para acessar diretamente as ações da NIO listadas na NYSE, é necessário ter uma conta em uma corretora local.

Nesse caso, o primeiro passo é contar com a assessoria da EQI Internacional, que presta um serviço de assessoria de investimentos nos Estados Unidos.

Como abrir conta no exterior?

A EQI Internacional pode ajudar o investidor que possui diferentes tamanhos de investimentos.

Para o cliente de varejo, a opção mais indicada é a abertura de contas na corretora Avenue.

A EQI Investimentos e a Avenue possuem um contrato de “foreign finder”, que autoriza a EQI pelos reguladores americanos e brasileiros a indicar clientes para a Avenue e dar suporte comercial.

Como abrir conta na Avenue

A solicitação de abertura de conta de investimentos é feita de forma 100% online e gratuita.

Os requisitos são:

• Ter no mínimo 18 anos de idade;
• Comprovante de residência dos últimos 90 dias em nome do titular ou responsável legal;
• Conta bancária em seu nome;
• CPF ativo;
• Documento de identidade válido com foto;
• Número de telefone celular;
• Endereço de e-mail ativo.

Quanto custa abrir conta no exterior?

Veja quais são as taxas cobradas pela Avenue:

• Abertura de conta – US$ 0,00
• Taxa de manutenção mensal – US$ 0,00
• Cartão virtual débito Mastercard – US$ 0,00
• Taxa de Entrega de Cartão Físico – US$10,00
• Saque em ATM – EUA e Demais Países – US$ 2,00 + taxas regionais
• Saque em ATM – Dentro do Brasil – 3% + taxas regionais
• Spread para pagamentos que não sejam em dólar – 0%
• Tarifa de câmbio – US$ 0,00
• IOF para investimentos – 0,38%
• IOF para criptoativos – 1,1%
• IOF para disponibilidade – (Banking): 1,1%

BTG Miami: conta para investimentos internacionais

Já para os clientes com portfólios mais robustos, podem ter acesso ao BTG Miami. Neste caso, o investidor da EQI deve acionar diretamente seu assessor de investimentos para a realização de todo o processo.

Investir no exterior é uma excelente opção para os brasileiros que querem diversificar a carteira.

Do pequeno ao grande investidor, agora todos podem ter acesso aos investimentos internacionais.

Contudo, quer quer investir na Tesla também pode fazer através da bolsa brasileira, conforme veremos a seguir:

ETFs NIO: como investir

Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, fundos de índices, são outra boa alternativa para quem quer acessar mercados internacionais.

Com ETFs, é possível investir sem adquirir diretamente os papéis das companhias listadas na Bolsa de Valores.

Como vantagens do investimento está a redução de custos, diversificação de ativos e riscos, além da simplificação de estratégias mais complexas.

Isso porque, assim como qualquer outro Fundo, um ETF é gerido por um profissional, que faz as operações de compra e venda. Logo, para aplicar em um ETF, é preciso apenas comprar as cotas.

A negociação do ETF é feita no pregão da Bolsa de Valores da mesma forma que é feita a negociação de ações.

Investir em NIO e outros investimentos internacionais: saiba como!

Neste vídeo, Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos e Roberto Lee, CEO da Avenue, explicam sobre a democratização do acesso aos mercados globais e como diversificar parte do portfólio no mercado internacional.